全球电池排位出炉：中企攻，日韩守

2023-08-08 16:16:59
来源：汽车商业评论

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撰文/ 周洲

(资料图)

编辑/ 张南

设计/ 师超

韩国新能源市场分析公司 SNE Research 发布了上半年全球装机量。

上半年，全球动力电池装机量达 304.3GWh, 同比增 50.1%。

前十位的排名，变化不大，中国企业占据 6 席，装机量共计 190.4GWh，市场份额达到压倒性的 62.6%，宁德时代、比亚迪成了大哥二哥，中创新航位居第六，亿纬锂能、国轩高科和欣旺达包揽第八、第九、第十。

宁德时代成为老大已经不是新鲜事，一家独占 36.8% 市场份额，与去年同期的 35.4% 相比增加了 1.4 个百分点。

自 2017 年以来，宁德时代连续六年成为全球动力电池霸主。在基数庞大的基础上，市场份额不降反增，得益于其海外市场的开拓。这一年来，宁德时代在欧洲和北美市场的装机量几乎翻番。

比亚迪以 102.4% 的增速，成为前 10 位中增速排第二的企业，仅次于亿纬锂能的 151.7%。与它去年同期 206% 的增速相比，虽然还是高增速，已经出现腰斩。比亚迪的高增幅依然来自内供。它也开始加大对欧洲和除中国之外的亚洲市场的开拓，力推元 plus 出口。

韩系三强处在腰部位置，LG 新能源、SK On、三星 SDI 分别位列第三、第五、第七位，一共取得了 72.6GWh 的装机量，合计市场份额为 23.9%，与去年同期相比被压缩了 2.2%。虽然韩系三强的装机量都在同比保持增长，但增幅没有中国企业大，所以出现了下降。

前 10 名榜上唯一的日企松下位列第四，装机量为 22.8GWh, 同比增 39.2%，与去年的 16% 相比明显提速。松下是特斯拉在北美市场最重要的供应商，它的增幅扩张是由于 Model Y 的放量。此前在北美暂停销售的 Model 3 长续航版恢复销售，不过很有可能 LG 新能源将取得这个供应商机会，这对松下稳中有增的市场份额来说是一个变数。

国内市场：有升有降，有快有慢

从国内来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，今年上半年国内动力电池产销分别是 293.6GWh、256.5GWh，但装机量只有 152.1GWh，产量几乎是装机量的两倍。

同样独占鳌头的宁德时代的市场份额被挤压了，66.03GWh 的装机量占据国内 43.4% 的市场份额，被同侪们挤压了 4.27 个百分点。

比亚迪一直在持续增长，市场份额从去年上半年的 21.59% 增至 29.85%，不过增速从三位数 210.8% 急剧下滑至两位数 91%。

国内市场第 3-10 名出现了一些变动，有进有出。瑞浦兰钧去年上半年的第 10 位今年被正力新能取代，跌出前 10 位。去年涨幅最高的欣旺达归于平静，从疯狂的 651% 回归两位数至 50.2%。

唯一一个增幅超过三位数达到 170% 的亿纬锂能，排位从去年的第 8 位前进了 4 位，位列第 4，仅次于中创新航。

LG 新能源、蜂巢能源和孚能科技 3 家装机量同比出现下降，分别下降了 10.2%、20.9% 和 11.4%。相对应地，LG 新能源和蜂巢能源的排位从去年的第 5 位、第 6 位分别下滑 2 位到第 7 位和第 8 位，国轩高科虽然装机量上涨了 9.6%，但市占率从去年的 5.02% 下滑至 3.98%，排位从第 4 位降至第 5 位。

虽然位次有升有降、增幅有快有慢，国内第一梯队、第二梯队的阵容相对稳定。

海外市场：宁德时代杀疯了

除中国市场之外的海外市场，上半年装机量达 143.1GWh, 同比增 56%。

LG 新能源一直是海外市场的老大，上半年以 41.1GWh 的装机量占据 28.7% 的市场份额，和去年同期相比被爆增的宁德时代压缩了 0.2 个百分点。

宁德时代海外装机量暴增 107.1%，从去年同期的 18.8GWh 增至 38.9GWh，市场份额从去年同期的 20.5% 增至今年的 27.2%，和 LG 新能源相比只差 1.5 个百分点。

韩系三强、松下的海外市占率都在下降，前 10 位中市场率扩张的中企除了宁德时代、比亚迪之外，还有孚能科技，此外丰田和松下的合资企业 PPES 市占率也增长，其他企业均收缩。

除了特斯拉 Model 3/Y 在中国生产、出口到欧洲、北美及亚洲其他国家，奔驰 EQS、沃尔沃 XC40 Recharge、 MG-4 的订单助力了宁德时代的海外市场扩张。

SNE Research 提供的数据显示，以宁德时代、比亚迪为代表的中国电池企业的装机量开始在海外高速增长，挤压了原本具有优势的日韩企业，松下、韩系三强（合计）的市场份额分别从去年同期的 17.6%、54.4% 被压缩到 15.8% 和 48.5%。

现代汽车的新电动车 KONA 可能会选择宁德时代做电池供应商，再加上特斯拉和大众汽车陆续宣布采用磷酸铁锂电池，届时宁德时代的海外市场会进一步扩大，这将威胁到 LG 新能源除中国市场的海外老大地位。

此外，中企最近加强了和韩国电池企业的合作力度。为了符合美国防通胀法案（IRA）要求新能源产业供应链必须来自自由贸易伙伴，中国电池企业将向韩国企业出口电池材料，再由韩国出口电池到美国。韩国和美国是自由贸易伙伴。（详见本刊报道过的《加速投资韩国电池厂，能薅到美国羊毛吗》）

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